Mikro entegre CRM: adaydan teklife, Mikro V17 cari kartlarıyla
Depologi CRM, satış ekibinin Mikro V17'deki carilerle çalışmasını sağlar: aday cari tek adımda Mikro cari kartına dönüşür, görüşmeler ve hatırlatmalar tutulur, fırsattan Mikro'da verilen teklif hazırlanır; sipariş ekranlarının açık olduğu paketlerde (Professional ve üstü) teklif, depo seçilerek Mikro'da alınan siparişe çevrilir.
Müşteri kartları için ikinci bir veritabanı yoktur. Satış ekibi Mikro'daki carilerle çalışır; muhasebe, fatura ve raporlar Mikro'da olduğu gibi kalır. CRM web uygulamasında ve depo ekipleriyle aynı Android uygulamasında açılır.
Son güncelleme:
İlk temastan siparişe tek akış
Bir CRM programı, aday ve müşterilerle yapılan görüşmeleri, satış fırsatlarını ve teklifleri tek yerde izlemeye yarar. Mikro kullanan bir firmada asıl sorun, bu bilgilerin Mikro dışında bir tabloda ya da ayrı bir programda tutulması ve teklifin, siparişin Mikro'ya yeniden yazılmasıdır. Depologi CRM'de akışın her adımı ya Mikro V17'nin kendi kaydıdır ya da ona bağlanır.
Aday cariden Mikro cari kartına
Satış çoğu zaman henüz cari kartı olmayan bir firmayla başlar. Bu firma CRM'de aday cari olarak açılır ve Mikro V17'nin kendi aday cari kaydında durur; temsilci, adres ve iletişim bilgileri oradadır. Aday müşteriye dönüştüğünde Mikro cari kartı tek adımda, tek onayla açılır.
- Cari kodu ekranda verilir ya da boş bırakılırsa sunucu üretir. Kod bir kez verilir ve değişmez, çünkü Mikro'daki bütün hareketler bu koda bağlanır.
- İstenirse adayın adresi yeni carinin ilk adresi olur ve sevk ile fatura adresi olarak işaretlenir; yeni cari ilk irsaliyede adressiz kalmaz.
- İstenirse adayın görüşmeleri ve fırsatları yeni cariye bağlanır ve aday kapatılır; kapatılan aday silinmez, Mikro'da iptal işaretlenir.
- Doğrudan yazma kipinde cari kartı, adres, geçmişin taşınması ve adayın kapatılması tek veritabanı işleminde yazılır; Mikro API kipinde bir adım yazılamazsa ekran hangi adımın elle tamamlanacağını söyler. Dönüşüm geri alınamadığı için ekran onay ister.
Cari Kartlar ekranı Mikro'daki carileri, adreslerini ve ilgili kişilerini açar; liste kod, unvan, vergi kimlik numarası ya da cep telefonuyla aranır. Güncelleme yalnız izin verilen alanlara yazar: unvan, vergi bilgileri, iletişim, grup, sektör, bölge, temsilci, döviz ve ödeme günü. Banka hesapları, muhasebe kodları ve teminat alanları CRM'de gösterilmez ve değiştirilmez; bunlar Mikro'dan yönetilmeye devam eder. Mikro'da kilitli cari kart düzenlenemez; cari, adres ve ilgili kişi silinmez, iptal edilir.
Görüşme kayıtları ve hatırlatmalar
Müşteriyle her temas bir görüşme kaydıdır. Kayıt cariye ya da adaya, istenirse bir fırsata bağlanır. Kayıt kişiye değil cariye ya da adaya bağlı olduğu için temsilci değişse de geçmiş kartta kalır; aday cariye dönüştüğünde görüşmeleri yeni cariye taşınabilir.
Altı kayıt türü
Görüşme, ziyaret, telefon, e-posta, not ve hatırlatma. Her kayıtta görüşülen kişi, konu, açıklama ve sonuç tutulur; kaydı giren kullanıcı ve zamanı kendiliğinden yazılır.
Sonraki adım ve hatırlatma
Sonraki adımın tarihi ve konusu girilen kayıt hatırlatmaya dönüşür. Tarihi gelmiş ve tamamlanmamış hatırlatmalar Görüşmeler ekranındaki "Bekleyen hatırlatmalar" sekmesinde görünür; iş bitince tamamlandı işaretlenir.
Bekleyen ve gecikmiş ayrı
Bugün yapılacak hatırlatma ile günlerdir bekleyen aynı şey değildir: CRM raporu tarihi gelmiş bütün hatırlatmaları ve bunların içinden bugünden önceye kalmış gecikmiş olanları ayrı sayar.
Fırsat hunisi ve Mikro teklifi
Fırsat, kazanılması beklenen bir satıştır: aday ya da cari için başlık, aşama, kaynak, tahmini tutar ve döviz, olasılık ve beklenen kapanış tarihiyle açılır. Fırsat açık, kazanıldı, kaybedildi ya da ertelendi durumlarından birindedir; kapanan fırsatın nedeni ve tarihi kayda geçer. Fırsat hunisi, açık fırsatları aşamalarına göre adet ve tahmini tutarla gösterir; tutarlar fırsatta girildiği hâliyle toplanır, döviz çevrimi yapılmaz.
Teklif Mikro'da yazılır, fırsat ona bağlanır
Fırsattan hazırlanan teklif Mikro V17'de verilen teklif olarak kaydedilir; Mikro'da daha önce açılmış bir teklif de fırsata bağlanabilir. Fırsat teklifin satırlarını kopyalamaz, teklifin seri ve sıra numarasını tutar; teklifin kalemleri ve tutarı yalnız Mikro'da durur, Mikro'da güncellenen teklif fırsattan da aynı hâliyle görülür. Fırsattaki tutar ise bir tahmindir ve huni bu tahmini toplar.
Teklifte satış koşulları sunucuda
- Fiyat, iskonto ve kampanya siparişteki satış koşulu hesabıyla sunucuda bulunur; stok kartında iskonto yapılamaz işaretliyse o satıra kart ve kampanya iskontosu uygulanmaz, elle iskonto da girilemez.
- KDV stok kartındaki vergi tanımından okunur; satırlarda Mikro'nun iskonto ve masraf kademeleri kullanılır.
- Geçerlilik süresi gün olarak girilir, sıra numarasını sunucu verir. Mikro'da dövizli açılmış bir teklif fırsata bağlanabilir ve siparişe dövizi korunarak dönüşür.
- Kullanıcının satış yetkisini aşan teklif (iskonto ya da fiyat yetkisi, maliyet altı satış, cari risk) reddedilmez, yönetici onayına düşer; onaydan sonra teklifi sunucu yazar. Aynı istek iki kez gelse de ikinci teklif açılmaz.
Tekliften satış siparişine
Müşteri teklifi kabul edince teklif fırsat ekranından Mikro V17'de alınan siparişe dönüştürülür. Bu adım sipariş ekranlarını ister (Professional ve üstü) ve kullanıcıda alınan sipariş yetkisi de aranır; diğer paketlerde teklif Depologi'de hazırlanır, sipariş Mikro'dan girilir. Dönüşüm ayrı bir yol açmaz, Depologi'nin sipariş kaydını kullanır: sipariş deposu seçilir ve sipariş evrakının kuralları aynen uygulanır.
- Teklifte elle pazarlık edilen iskonto ve teklifin dövizi siparişe taşınır; satış koşulundan gelen iskontolar sipariş yazılırken yeniden hesaplanır.
- Aynı teklif ikinci kez siparişe dönüşmez; ekranda iki kez dokunulsa ya da iki istek aynı anda gelse de tek sipariş yazılır.
- Mikro'da satırları kapatılmış teklif dönüştürülmez; o teklif için karar Mikro'da verilir.
- Kullanıcının satış yetkisini aşan sipariş yönetici onayına düşer; oluşan sipariş fırsata bağlanır ve fırsat kartında görünür.
Sipariş Mikro'ya yazıldıktan sonra depoda toplanır ve sevk edilir; bu adımlar Mikro sevkiyat sayfasında anlatılıyor.
Hangi kayıt nerede durur?
CRM, Mikro V17'de karşılığı olan her kaydı Mikro'nun kendi tablosuna yazar. Depologi'ye ait kayıtlar DEPOLOGI_ önekli ayrı tablolardadır; Mikro tablolarına kolon eklenmez. Ayrıntılı entegrasyon modeli için Mikro V17 entegrasyonu sayfasına bakın.
| Kayıt | Nerede tutulur | Not |
|---|---|---|
| Aday cari | Mikro V17 aday cari kaydı | Sahada plasiyerin açtığı aday da aynı kayda düşer |
| Cari kart, adres, ilgili kişi | Mikro V17 cari kartları | Yalnız izin verilen alanlar güncellenir; silme yerine iptal |
| Görüşme ve hatırlatma | Depologi'nin kendi tablosu | Cariye, adaya ya da fırsata bağlıdır |
| Fırsat | Depologi'nin kendi tablosu | Teklife ve siparişe seri ve sıra numarasıyla bağlanır |
| Teklif | Mikro V17 verilen teklif | Fırsattan açılır ya da Mikro'daki teklif fırsata bağlanır |
| Satış siparişi | Mikro V17 alınan sipariş | Bir teklif bir kez siparişe dönüşür |
CRM raporları ve cari ekstre
CRM raporu seçilen tarih aralığı için satış ekibinin durumunu tek ekranda verir. Raporun başında aday sayısı, dönemde cariye dönüşen aday ve görüşme sayısı görünür.
- Huni: açık fırsatlar aşama aşama, adet ve tahmini tutarla (döviz çevrimi yapılmaz). Huni anlık durumdur; geçen ay açılıp hâlâ açık olan fırsat da görünür.
- Temsilci performansı: açık, kazanılan ve kaybedilen fırsat sayıları, açık ve kazanılan tutar, başarı yüzdesi. Temsilci, carinin ya da adayın Mikro'daki temsilci kodundan gelir; temsilcisi olmayan iş "(atanmamış)" satırında görünür.
- Dönem kapanışları: ay ay kazanılan ve kaybedilen fırsatların adedi ve tutarı.
- Hatırlatma yükü: bekleyen ve gecikmiş hatırlatmaların sayısı.
Cari ekstre
Cari Ekstre ekranı carinin hesap hareketlerini kayan bakiyeyle ve dövizli olarak gösterir. Bakiye Mikro'nun kendi hesabıyla aynı kaynaktan okunur. Bakiye mali bilgi olduğu için ayrı yetkiyle açılır; cari kartını gören herkes görmez. Ekstre yetkisi verilen satış temsilcisi müşteriyi aramadan önce muhasebeye sormadan güncel durumu görür.
CRM ekranlarını tanıtım videosunda görmek için Saha ve CRM videoları.
Ekranlar ve Mikro'daki karşılıkları
Her ekranın ne yaptığı ve Mikro V17'de hangi kaydı oluşturduğu. Mikro'ya yazmayan ekranlar (rapor, pano, öneri) bunu açıkça söyler.
Aday Cariler
Potansiyel müşteri kartları; aday tek adımda adresi ve görüşme geçmişiyle Mikro cari kartına dönüştürülür.
Mikro'da: Mikro cari kartı (adresi ve görüşme geçmişiyle)
Cari Kartlar
Mikro cari kartları, adresleri ve yetkilileri; güncelleme yalnız izin verilen alanlara yazar, silme yerine iptal.
Görüşmeler
Görüşme kayıtları ve hatırlatmalar.
Fırsatlar
Fırsat hunisi; fırsattan Mikro'da verilen teklif açılır, teklif tek dokunuşla satış siparişine dönüşür (aynı teklif iki kez dönüşmez).
Mikro'da: Mikro'da verilen teklif; teklif satış siparişine dönüştürülebilir
CRM Raporu
Huni, temsilci performansı, dönem kapanışları ve hatırlatma yükü.
Cari Ekstre
Kayan bakiyeli, dövizli (TL / USD / EUR) cari hesap ekstresi; bakiye Mikro'nun kendi hesabıyla aynı kaynaktan.
Kimler için
Sahada ya da telefonla satış yapan, teklif ve siparişi Mikro'ya yeniden yazmak istemeyen ekipler.
- Aday kart tek adımda Mikro cari kartına, adresine ve görüşme geçmişine dönüşür.
- Fırsattan Mikro'da verilen teklif açılır; sipariş ekranları olan pakette teklif satış siparişine dönüştürülür, aynı teklif iki kez dönüşmez.
- Dövizli, kayan bakiyeli cari ekstre; bakiye Mikro'nun kendi hesabıyla aynı kaynaktan okunur.
- Huni, temsilci performansı ve hatırlatma yükü raporları.
Bilmeniz gerekenler
- Bütün paketlere eklenebilir.
- Cari güncellemesi yalnız izin verilen alanlara yazar; kayıt silinmez, iptal edilir.
Ek modül · tüm paketlere eklenebilir · Paket karşılaştırması
Sahada CRM: plasiyerle aynı uygulama
CRM ekranları web uygulamasında ve Android uygulamasında vardır. Aday, cari, görüşme, fırsat, cari ekstre ve rapor ekranları depo ekiplerinin kullandığı Android el terminali uygulamasının içindedir; ayrı bir uygulama kurulmaz. El terminalinde fırsatın aşaması ilerletilir ve fırsat kapatılır; kalem kalem teklif hazırlamak ve teklifi siparişe dönüştürmek web uygulamasında yapılır.
Sahada aday müşteri
Saha Operasyonları modülü de kullanılıyorsa plasiyer yeni bir işletmenin önündeyken adayı telefondan açar; konum ve tabela fotoğrafı eklenir. Aday aynı Mikro aday kaydına plasiyer temsilci olarak düşer. Plasiyer cari açamaz: cari kartı yöneticinin onayıyla, CRM'deki aynı dönüşümle açılır.
Bayi siparişi için portal
Bayileriniz ve kurumsal müşterileriniz siparişi kendileri verecekse B2B sipariş portalı aynı Mikro carileriyle çalışır; fiyat cariye özel satış koşullarından hesaplanır ve sipariş Mikro V17'ye alınan sipariş olarak yazılır.
Hangi pakette?
CRM bir ek modüldür: Ek modül · tüm paketlere eklenebilir. Teklifi Mikro'da alınan siparişe dönüştürmek sipariş ekranlarını ister: Professional ve üstü. Diğer paketlerde teklif Depologi'de hazırlanır, sipariş Mikro'dan girilir. Kullanıcı ve el terminali sayısı seçtiğiniz paketten gelir; paketlerin kapsamı Paketler sayfasında. Kendi sunucunuza kuracağınız 7 günlük ücretsiz denemede seçtiğiniz pakete eklenebilen ek modüller açıktır. Denemede kaydedilen cari, teklif ve sipariş Mikro V17'ye gerçek kayıt olarak yazıldığı için denemeyi bir test şirketinde yapmanızı öneririz: ücretsiz deneme.
Mikro için CRM hakkında sorular
Mikro ile entegre CRM programı var mı?
Evet. Depologi CRM, Mikro V17'nin aday cari kayıtları, cari kartları, adresleri ve ilgili kişileri üzerinde çalışan bir ek modüldür: aday tek adımda Mikro cari kartına dönüşür, görüşmeler ve hatırlatmalar tutulur, fırsattan Mikro'da verilen teklif açılır; sipariş ekranlarının açık olduğu paketlerde (Professional ve üstü) teklif satış siparişine çevrilir. Müşteri kartları için ayrı bir veritabanı tutulmaz; görüşme ve fırsat gibi Depologi'ye ait kayıtlar DEPOLOGI_ önekli ayrı tablolardadır. Paket durumu: Ek modül · tüm paketlere eklenebilir.
CRM'de açılan müşteri Mikro'ya cari olarak düşer mi?
Evet. Aday, Mikro'nun kendi aday cari kaydında açılır; müşteriye dönüştüğünde tek adımda, tek onayla Mikro cari kartı açılır. İstenirse adayın adresi carinin ilk adresi (sevk ve fatura adresi) olur, görüşmeleri ve fırsatları yeni cariye bağlanır ve aday kapatılır; kapatılan aday silinmez, iptal işaretlenir. Cari kodu bir kez verilir ve sonradan değişmez; dönüşüm geri alınamadığı için ekran onay ister. Aktarım ya da Excel ile taşıma gerekmez.
Teklif Mikro'da mı oluşur?
Evet. Fırsattan hazırlanan teklif Mikro V17'de verilen teklif olarak kaydedilir; Mikro'da önceden açılmış bir teklif de fırsata bağlanabilir. Fiyat, iskonto ve kampanya siparişle aynı satış koşulu hesabıyla sunucuda bulunur, KDV stok kartından okunur. Sipariş ekranlarının açık olduğu paketlerde (Professional ve üstü) teklif, depo seçilerek Mikro'da alınan siparişe dönüştürülür; elle pazarlık edilen iskonto ve teklifin dövizi siparişe taşınır, aynı teklif iki kez siparişe dönüşmez. Diğer paketlerde sipariş Mikro'dan girilir.
CRM Mikro cari kartındaki her alanı değiştirebilir mi?
Hayır. Cari güncellemesi yalnız izin verilen alanlara (unvan, vergi bilgileri, iletişim, grup, sektör, bölge, temsilci, döviz, ödeme günü) yazar; banka hesapları, muhasebe kodları ve teminat alanları CRM'de gösterilmez ve değiştirilmez, bunlar Mikro'dan yönetilmeye devam eder. Cari kodu değiştirilemez, Mikro'da kilitli cari kart düzenlenemez. Cari, adres ve ilgili kişi silinmez, iptal edilir. Mikro tablolarına kolon eklenmez.
CRM hangi raporları verir?
CRM raporu fırsat hunisini (açık fırsatlar, tahmini tutarla), temsilci performansını (açık, kazanılan ve kaybedilen fırsat, başarı yüzdesi), aylık dönem kapanışlarını ve hatırlatma yükünü (bekleyen ve gecikmiş hatırlatmalar) gösterir. Cari ekstre dövizli ve kayan bakiyelidir; bakiye Mikro'nun kendi hesabıyla aynı kaynaktan okunur ve ayrı yetkiyle açılır.
Depologi CRM el terminalinde ve sahada kullanılır mı?
Evet. CRM web uygulamasında ve Android uygulamasında çalışır; aday, cari, görüşme, fırsat, cari ekstre ve rapor ekranları depo ve saha ekranlarıyla aynı Android uygulamasındadır. Teklif hazırlama ve teklifi siparişe dönüştürme web uygulamasındadır. Saha Operasyonları ek modülü de varsa plasiyer yeni müşteriyi sahada aday olarak açar; aday aynı Mikro aday kaydına düşer, cari kartı yöneticinin onayıyla CRM'deki aynı dönüşümle açılır.
Depologi'yi canlı demoda görün
Canlı demo ortamında depo ve saha el terminali ekranlarını, web ekranlarıyla birlikte gezelim; deponuza ve saha ekibinize uygun paketi ve kurulum planını çıkaralım.